Segundo a companhia Energia elétrica, o acordo tem valor total de 4,7 bilhões de reais, sendo 1,2 bilhão de reais em earn-out
A Eletrobras (ELET3;ELET6), informou nesta segunda-feira (10) que assinou acordo para venda de seu portfólio de termelétricas a gás natural para a Âmbar Energia, em operação de 4,7 bilhões de reais que eleva a capacidade instalada da empresa do grupo J&F a 4,6 gigawatts (GW) de potência.
O negócio assinado também reduz riscos para a Eletrobras associados à distribuidora Amazonas Energia, que possui contratos de energia com a maioria parte das usinas vendidas. E que soma uma inadimplência relevante com a Eletrobras.
Segundo a companhia elétrica, o acordo envolve um “earn-out” de 1,2 bilhão de reais e prevê que a Âmbar assuma imediatamente o risco de crédito dos contratos de energia associados às usinas, que somam 2 gigawatts (GW) de potência.
O portfólio de termelétricas alienado pela Eletrobras envolve 12 usinas em operação e um projeto para implantação. Desse total, 11 estão localizadas no Amazonas e uma no Rio de Janeiro. Sendo assim, os ativos registraram em 2023 uma receita liquida de 2,4 bilhões de reais e Ebitda de 1,1 bilhão.
Com a operação, a Âmbar amplia sua atuação geográfica para dois novos Estados. Assim, chega a 4,6 GW de potência entre usinas térmicas, hidrelétricas, fotovoltaicas e a biogás.
Amazonas Energia
A Eletrobras destacou que o negócio reflete seu compromisso de mitigar riscos operacionais e financeiros. Assim como avançar na otimização de seu portfólio e alocação de capital. Além de acelerar o atingimento de sua meta “net zero 2030”.
Os termos do acordo com a Âmbar eliminam impactos de inadimplência relacionados aos contratos de venda de energia das usinas com a Amazonas Energia. Dessa maneira, a distribuidora que corre risco de caducidade do contrato de concessão.
Na hipótese de uma operação de transferência do controle da Amazonas Energia, a Eletrobras cederá a totalidade dos créditos contra a distribuidora para a Âmbar. Em contrapartida, a companhia terá uma opção de compra possibilitando a captura do benefício econômico fruto da recuperação operacional e financeira da distribuidora.
As empresas também anunciaram nesta segunda-feira o aditamento de uma opção de compra assinada anteriormente referente ao complexo eólico Baleia. O aditamento permite à Eletrobras assumir o resultado integral do direito de recebimento à ação de cobrança sobre a indenização securitária, ainda em discussão com a seguradora.
