Para maiores informações sobre a oferta pública brasileira é preciso acessar o Prospecto Definitivo e Anúncio de Início que consta na página da Eletrobras
A Eletrobras divulgou hoje (10) fato relevante com o valor de cada ação para oferta pública definido em R$ 42. De acordo com o comunicado da empresa, o montante total será de R$ 29.294.027.952,00.
Assim, o preço da American Depositary Share (ADS, ação depositária americana; uma participação acionária em dólares de uma empresa estrangeira em bolsa de valores dos Estados Unidos) ficou em US$ 8,63.
O comunicado da empresa acrescenta que não será feito “qualquer registro da oferta pública global ou das ações em qualquer agência ou órgão regulador; ou seja, exceto no Brasil, junto à CVM [Comissão de Valores Mobiliários], e nos Estados Unidos da América, junto à SEC [Securities end Exchange Commission, agência que regula o mercado norte-americano]”.
Segundo a Eletrobras, para maiores informações sobre a oferta brasileira é pro meio do Prospecto Definitivo e Anúncio de Início que consta na página da Eletrobras.
Prazo para a disponibilização das ações da oferta pública da Eletrobras
A oferta primária envolverá, inicialmente, 627.675.340 novas ações da Eletrobras; cuja representação é feita por ADRs no mercado americano. Na oferta secundária, serão mais 69.801.516 ações. A Eletrobras informou que a quantidade de ações da oferta brasileira inicial poderá ter lote suplementar de até 15% do total das ações.
A desestatização da companhia foi normatizada em 12 de julho de 2021 pelo Congresso Nacional, por meio da Lei 14.182. A aprovação do processo de privatização foi feito por maioria de votos, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), no dia 18 deste mês.
O período de reserva das ações ocorreu entre os dias 3 e 7 de junho, de acordo com o envio de comunicado à CVM. De acordo com estimativa, o prazo para a disponibilização das ações da oferta pública é entre 10 de junho e 10 de dezembro de 2022. O preço por ação foi definido ontem (9).
Empregados e aposentados da Eletrobras manifestaram intenção de participar da oferta pública de 3 a 8 de junho. Para eles, destinarão 69.747.685 ações; ou seja, o corresponde a 10% da quantidade total de papéis da oferta pública global.
Roadshow
Com o lançamento oficial da oferta ao mercado, os próximos passos são o roadshow, para apresentação da oferta a investidores; bem como a apuração do interesse do mercado pela operação, além do valor final por ação da oferta.
Com a distribuição das ações destinadas à oferta primária, a expectativa é que a Eletrobras obtenha recursos líquidos correspondentes ao mínimo de R$ 22.057.564.316,99. O valor é 5% inferior ao originalmente estipulado na Resolução do Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos (CCPI) nº 203, de 19 de outubro de 2021, da ordem de R$ 23.218.488.754,73; para a então outorga dos novos contratos de concessão de geração de energia elétrica previstos no Artigo 2º da Lei 14.182.
Fonte: Agência Brasil
